Исполнители:
Feelin’s и Boris Savoldelli

Первое отделение:
Г. Филин. Крылья
З. Ромберг, аранжировка Г. Филина. Softly, As In A Morning Sunrise / Тихо, как при восходе солнца
Л. Луттацци, сл. Р. Морбелли. Canto anche se sono stonato / Пою, даже если не попадаю в ноты
П. де Роуз, сл. К. Сигман. Buona sera, signorina / Добрый вечер, синьорина
Дж. Гершвин, сл. Д. Хейварда и А. Гершвина, аранж. Г. Филина. Summertime / Летнее время
М. Легран, сл. А. Бергман и М. Бергман. Windmills of Your Mind / Ветряные мельницы твоего сознания
Стинг (Г. М. Т. Самнер). Englishman in New York / Англичанин в Нью-Йорке
Э. Баттл, Э. Дарем. Topsy / Шиворот-навыворот

Второе отделение:
В. Липатов, ст. С. Есенина, перевод на итальянский язык Э. Баццарелли. Lettera all madre / Письмо матери
Г. Крамер, сл. М. Панциери и Н. Растелли. Pippo non lo sa / Пиппо не знает
Дж. Д’Анци, сл. М. Гальдиери. Ma l’amore no / Но не любовь
Дж. Маркс, С. Саймонс. All of me / Всё, что я есть
Х. Хенкок, сл. М. Мёрфи, аранж. Г. Филина. Cantaloupe Island / Остров Канталупа
Муз. народная, ст. С. Есенина, перевод на английский язык П. Темпеста, аранж. Г. Филина. Scarlet rays the rising sun weaves into the lake / Выткался на озере алый свет зари
Г. Филин, сл. М. Пилипенко и С. Хантера. Feelin’s