Историю Емельяна Пугачёва и его соратников рассказывают шесть странников. На вопрос кто они — скоморохи или юродивые, крестьяне или разбойники, служивые или предатели родины придётся ответить зрителям, ведь они сами порою становятся невольными участниками пугачёвского бунта, когда действие спектакля стремительно вырывается за пределы сценической площадки и вовлекает в себя весь зрительный зал.

Главным символом поэмы выбран топор, который в руках Емельяна Пугачёва становится и оружием борьбы с несправедливостью, и угрозой существования всего русского народа.

Поэтическая драма Сергея Есенина «Пугачёв» в постановке театра «Туки-Луки» ведёт откровенный разговор о природе человеческого предательства, о силе народного единства, об ужасе русского бунта и о цене, которую пришлось заплатить простому народу в этой беспощадной борьбе. Рассуждение о народных героях, о человеческих страстях и страданиях облачено в скудную на первый взгляд сценографию, как в грубые одежды простого русского крестьянина. Вся глубина сюжета раскрывается в ёмких, иногда грубых диалогах, в амбициозных, порою пугающе злых, поступках героев.