Накануне Нового года все заняты делом: зайцы возят сани с подарками, Лапочка-дочка ждёт ёлочку, а Дед Мороз колдует над лесными шишками с помощью волшебной шубы. Прознав про удивительные свойства тулупа, Ворона с Волком придумывают хитрый план: отобрать шубу у Мороза, превратить шишки в зайцев и устроить праздничный пир. Планы похитителей сбылись бы, если бы не помощь лесных жителей: от крошки-зайки до Медведя, залёгшего в зимнюю спячку. Одолеть хулиганов получится при помощи смелости, дружбы и смекалки. Новогодняя сказка учит, что каким бы хитрым ты ни был, если ты задумал что-то плохое, то тебя обязательно ждёт провал. А если у тебя есть верные друзья, то справиться можно с чем угодно.

Сказка изобилует песнями, танцами и шутками, так что интересно будет как детям, так и взрослым, а динамичная смена сцен, мест действия и событий не позволит заскучать даже самому взыскательному зрителю. Каждый из героев представляет собой невероятно комичный образ в трогательном визуальном воплощении, придуманном художником спектакля Мариной Зориной.