Спектакль поставлен в стиле кукольно-балаганного представления. По мотивам известной русской сказки: «Мерзни, мерзни, волчий хвост...». Спектакль привлекает, с одной стороны простотой и внятностью изложения, с другой-психологической индивидуализацией характеров персонажей. Народные музыкальные мотивы вместе со сценографией и режиссурой создают целостную и по настоящему поэтическую картину старой русской зимней притихшей деревеньки, изредка оглашаемой колокольчиками балаганно-скоморошьей карусели. Мораль сказки неоднозначна: «Добивайся своей цели за свой счет». Может быть на это намекает детская — недетская сказка или другое: «На всякого хитреца другой хитрец найдется».