В основе этого лиричного и ироничного спектакля лежит старинная итальянская сказка. Главная тема её — любовь, побеждающая бессмысленную вражду. Удивительная история случилась в давние времена: в одном из королевств пропало эхо. Король Флориндо оскорблён, и считает виновником своего соседа — властителя Лоренцо. Ведь именно он снёс высокую гору, стоявшую на границе между двумя странами. У Лоренцо своя правда: он печалился, что в его королевстве солнце появляется на полчаса позже — из-за горы. Короли собираются воевать. Сын короля Флориндо, Маттео, возглавляет войско.

А у короля Лоренцо сына нет, есть только три дочери. Выдержать испытание на звание полководца удается лишь младшей, Бьянке. Однако ещё до начала военных действий предводители армий враждующих сторон — принц Маттео и принцесса Бьянка влюбляются друг в друга и военный поход заканчивается свадьбой.