«Тихо-тихо Бродит Лихо...»

Бродит Лихо по страницам русской истории, по бескрайним заснеженным степям, заглядывает в окна домов, за частокол пограничных крепостей, поднимает народ на беспощадный бунт, играет человеческими страстями, манит обещаниями короны разбойника Емельяна Пугачева.

Вокруг романтической истории любви Петра Гринева и Маши Мироновой разворачивается русский бунт Емельяна Пугачева, мужика в заячьем тулупчике, готового дать людям придуманную свободу любой ценой. И, словно понимая весь ужас творимой им истории, бунтарь пытается спасти свою душу, устраивая счастье двух юных влюбленных.