Что может быть лучше, чем оказаться в мире, где правит сказка? Ведь там добро всегда побеждает зло, любимые игрушки оживают, а обыденные вещи превращаются в особую вселенную волшебства и тайн. Всемирно известная музыка Петра Чайковского изначально живёт в этой сказке и превращает её в неподражаемое произведение искусства. Балет «Щелкунчик» — это когда танцы, костюмы и декорации складываются в удивительную картину, от которой трудно оторваться взглядом. Приходите и убедитесь сами! Но только осторожно! Помните, за самыми обыденными вещами может таиться волшебство.

Вечер. Канун Рождества. В дом Штальбаума на праздник спешат гости с детьми. Празднично украшенная гостиная в доме Штальбаума, ёлка горит разноцветными огнями. Гости кружатся в танце. Дроссельмейер, друг Штальбаумов – изобретатель и выдумщик, начинает творить чудеса – оживлять игрушки. Паяц, Кукла, Негр двигаются как живые к общей радости детей. За танцами гости не заметили, как прошло время. Пора спать. Родители уводят своих расшалившихся детей. И только Маша остается в гостиной, прося Дроссельмейера оживить ещё одну куклу — это Щелкунчик. Неожиданно в комнату заходит Франц с друзьями и пугает её. Маша прячет Щелкунчика за спиной. Комната опустела. Маша прощается с Щелкунчиком, огни на ёлке гаснут. Маша тихо прокрадывается в тёмную гостиную, чтобы ещё раз попрощаться с Щелкунчиком. Она усаживается под ёлкой вместе с любимой игрушкой, засыпает и видит сон.

Все предметы в гостиной принимают фантастический вид. В ночной тишине слышен бой часов. Появляется Мышиный Король, а за ним и его свита. Елка на глазах начинает расти и принимает гигантские размеры. Мыши заполняют всю комнату. Маша в страхе бросается в кресло. Ожившие игрушки перепугано мечутся по комнате.
Вдруг раздается боевой клич трубы. Войско оловянных солдатиков вступает в бой с мышами.

Щелкунчик – командир этого бесстрашного отряда. Битва. Маша следит за Щелкунчиком. Неожиданно мыши начинают побеждать солдатиков и окружают Щелкунчика – ему грозит смерть! Маша подбегает к нему и бросает свою туфельку в Мышиного Короля. Щелкунчик спасён. Король мышей побежден, он исчезает вместе со своим войском. Щелкунчик превращается в прекрасного юношу.
Маша и Щелкунчик плывут в лодке по сказочной реке. Они попадают на незнакомую землю. На них набрасываются летучие мыши, но Щелкунчик прогоняет их. Остров превращается в прекрасный, освещённый солнцем розовый сад. Начинается праздник. Танцуют испанский, арабский, китайский танцы, потом трепак и вальс цветов. Маша и Щелкунчик счастливы. Они танцуют и веселятся вместе со всеми.

Скоро утро. Маша просыпается. Волшебный сон закончился. Маша с особой нежностью смотрит на Щелкунчика. Она берет в руки любимую игрушку и под колыбельную укачивает ее.