Абсолютно невероятная история, основанная на реальных фактах удивительной судьбы Великого Человека. Детективная пьеса о Льве Сергеевиче Термене — гениальном русском учёном, родоначальнике электронной музыки, по воле рока ставшим агентом русской разведки.

Гений электроники и музыкант, создатель электронного синтезатора разработал систему охранной сигнализации для Сталина. А для Берии — уникальное устройство прослушки переговоров Иосифа Виссарионовича. Действие пьесы происходит в 1928–1938 гг. и относится к американскому периоду жизни Термена. Триумфальные концерты по всему миру, серийное производство терменвокса (единственного в мире бесконтактного музыкального инструмента), тайный брак с негритянкой и, наконец, — рискованное возвращение в СССР в 1938 году.

В спектакле театра «У Моста» используются настоящие терменвоксы, привезённые Федотовым из Америки.