У Волчонка была заветная мечта — поймать звезду, чтобы спросить у нее, о чём они, звезды, там на небе разговаривают. И вдруг у него на лесной полянке появляется странное существо — Большой Ух, который слышит, что происходит в космосе, о чем разговаривают звезды. Но он не слышит, что происходит вокруг него. Волчонок, который умеет слышать, что происходит в лесу, помогает летучему мышонку Кондрату выбраться из паутины. Спасает дом Синички от Филина. Он помогает всем попавшим в беду. Волчонок учит Уха, что нужно не только веселиться, но и помогать, дружить, не обижать маленьких и слабых, нужно просто уметь слышать и слушать других.

Очень веселая и музыкальная сказка для всей семьи.